一、功能介紹

線索管理（簡稱：線索池），用于存放訪客數(shù)據(jù)。

場景：作為銷售，我們每天要跟進的客戶是很多的，如何提高效率，挖掘意向客戶成為了一個難題。在銷售系統(tǒng)里，針對意向不明，沒有明確聯(lián)系方式的，或公司安排給我們的陌拜客戶，我們統(tǒng)稱為“線索”；而當“線索”有了明確聯(lián)系方式，且有一定意向后，我們就可以將其“置為客戶”并進一步跟進；針對不同意向客戶，采取不同的跟進方式，將大大提高我們的效率。

二、功能說明

【版本】標準版及以上版本可用

【線索來源】分別有微信線索、網(wǎng)站線索、手動導入

1、【微信線索】

通過微信授權(quán)生成的線索，如通過微信訪問智能名片、營銷素材，如獲客文章、獲客視頻、互動活動或微傳單等。

2、【網(wǎng)站線索】

訪客通過訪問企業(yè)網(wǎng)站后，進而自動生成的線索

3、【手動導入】

分為錄入線索和批量導入兩種方式

三、設置教程

1. 功能入口

1.1 電腦端

在銷售系統(tǒng)管理后臺點擊【線索管理】。

1.2 小程序端

點擊小程序頁面底部的【客戶】，進入客戶中心-線索。

2. 線索池介紹

線索池分為“全部線索”“我的線索”“線索公?！?/span>三個標簽。

① “全部線索”：只對管理員和部門管理員開放，可以查看到管理范圍內(nèi)的成員數(shù)據(jù)

② “我的線索”：顯示當前帳號已領取的線索

③ “線索公?！保?/span>管理員可導入線索到公海，手動“分配”給成員，成員也可在公海自行“領取”線索

④ “雷達線索”：顯示通過其他產(chǎn)品獲取到的訪客線索和留資線索（智能抓?。?，并可將獲取到的線索導入線索池（分配給成員或線索公海）點擊查看

支持在電腦端自定義設置展示的線索字段。

3. 導入線索

3.1 單個線索導入（支持電腦端、小程序端）

成員（不限角色），可以在電腦端/小程序端一個個錄入線索，且支持修改。

注意：需要成員擁有線索管理權(quán)限。

① 電腦端

在【線索管理】任意標簽右上角點擊【+錄入線索】。

根據(jù)提示補充線索信息。

注意：錄入線索的時候可以不選擇成員（跟進人），不選擇的情況下是默認導入到線索公海

② 小程序端

點擊小程序頁面底部的【客戶】，點擊【+】，根據(jù)提示補充線索信息。

3.2 批量導入線索（僅支持電腦端）

在【線索管理】任意標簽右上角點擊【批量導入】，可以通過excel批量導入“線索”

導入步驟：

① 點擊藍色字體下載線索模板

② 根據(jù)線索模板格式填寫線索信息

③ 保存填寫線索信息的模板，并點擊【+選擇文件】上傳文件

④ 設置線索分配，可以直接選擇導入到公海，也可以選擇導入給指定成員（選擇成員即可），如果選擇多個成員，將按順序平均分給這些成員。

4. 線索轉(zhuǎn)給他人

支持管理員給銷成員分配線索。

4.1 電腦端

找到需要轉(zhuǎn)讓的線索，點擊【更多-轉(zhuǎn)給他人】，選擇成員完成轉(zhuǎn)線索操作。

4.2 小程序端

在小程序底部點擊【客戶】，找到需要轉(zhuǎn)讓的線索，點擊【...-轉(zhuǎn)給他人】，選擇成員完成轉(zhuǎn)線索操作。

5. 移入公海

5.1 電腦端

管理員和成員可放棄線索，管理員在“全部線索”中設置，銷售員在“我的線索”中設置。

點擊填寫原因，可將線索移入到公海。

5.2 小程序端

在【我的線索】中選擇要放棄的線索，選擇放棄原因后點擊確認即可完成放棄。

6. 置為客戶

6.1 電腦端

成員可以將訪客置為客戶。

置為客戶后，客戶信息會匯入到【客戶管理-客戶列表】中，支持【寫跟進】。

注意：同一客戶訪問過多個成員，僅允許一名成員將線索置為客戶，其他成員只能查看線索詳情，無法再將之置為客戶。

6.2 小程序端

設置為客戶后可在頂部【客戶】中查看。

7. 客戶詳情

點擊訪客的卡片，可以查看訪客詳情，查看該訪客的互動行為記錄。

7.1 電腦端

7.2 小程序端

① 互動行為/動態(tài)：普通成員可以看到客戶對自己的訪問互動記錄，不可看到其他成員的互動記錄，管理員可以查看所有成員的數(shù)據(jù)。

按時間倒序顯示，行為記錄包括行為記錄行為時間、訪問名片/文章、訪問次數(shù)、訪問時長、查看商品詳情、復制微信、郵箱、QQ、存入手機通訊錄、點贊印象標簽、授權(quán)手機號碼等行為。

（僅支持小程序端）點擊頁面的篩選按鈕，可選擇需要查看的時間段，并按操作時間排序。

8. 刪除線索

8.1 單獨刪除

支持將【手動錄入】的線索刪除掉，點擊【更多-刪除】進行刪除線索。

（注意：微信線索不可刪除）

8.2 批量刪除

多選或全選線索后底部會出現(xiàn)【刪除】按鈕，點擊可批量刪除線索。

8.3 刪除權(quán)限

支持自定義刪除權(quán)限。

四、相關問題

Q：如果成員微信一開始綁定是a帳號，分享過文章，后面解綁了去綁定b帳號，如果有訪客查看之前分享的文章，會將這個線索歸到a帳號嗎？

A：這里分2種情況

① 如果該線索（訪客）未被領取，因為該訪客進入的是之前a帳號分享的，所以這個線索也會歸到a帳號；

② 如果該線索（訪客）已經(jīng)被a帳號領取過了，那么依然會是賬號a的客戶。

Q：為什么有的訪客有手機號，有的沒有？

A：顯示有手機號碼的是客戶主動授權(quán)的，如果后臺開啟獲取訪客數(shù)據(jù)--手機號碼獲取功能，下圖三個場景可以支持客戶主動授權(quán)手機號碼。