一、功能介紹

本文將介紹【電腦端管理后臺-客戶管理-客戶列表】以及【小程序端-客戶-客戶】這兩個頁面中的功能是如何使用的。

二、功能說明

【版本】部分功能需指定版本

三、設(shè)置教程

客戶列表中的客戶類型分以下幾種 ：

① 手動錄入：在后臺手動錄入的客戶，或者手動錄入線索后將線索“置為客戶”

② 接口推送：第三方接入功能，用戶通過“銷售員推廣鏈接進入注冊企業(yè)賬號”時生成的客戶

③ 微信客戶：通過訪問銷售員在微信推廣的名片、文章、表單等獲客工具時，生成線索并“置為客戶”

④ 企微客戶：銷售員利用企微添加的客戶，同步后臺時生成的客戶

1.   客戶列表入口

1.1 電腦端

【客戶管理-客戶列表】中進入

1.2 小程序端

點擊小程序頁面下側(cè)的【客戶】，再點擊右上角的【客戶】進入客戶列表

2. 手動錄入客戶

2.1 電腦端

管理員登錄銷售系統(tǒng)管理后臺后，點擊【客戶管理】，進入客戶列表，點擊右上角的【客戶錄入】，就可以開始錄入新客戶的信息，保存后即進入跟進庫。

注意：手機號作為為數(shù)不多標識，添加后不可再修改！務必仔細確認！

2.2 小程序端

在【客戶】中可以手動錄入客戶信息，也可以修改客戶信息。

3. 同步企微客戶

僅支持pc端企微客戶同步，系統(tǒng)會自動同步已關(guān)聯(lián)企微成員的客戶，對于同步失敗的或不實時的，可以點擊右上角同步按鈕。

注： 成員解綁了企微成員后，將批量釋放他的所有企微客戶

4.   批量導入客戶

① 先下載批量導入客戶模板，并按照模板格式填寫

② 上傳填寫好的模板

③ 選擇分配給指定成員

④ 在批量導入客戶的時候，支持給這批客戶打標簽（非必填）

⑤ 導入后可以在【導入記錄】查看結(jié)果，如有有導入失敗的，也可以點擊下載查看失敗原因。

5. 客戶列表介紹

客戶管理--客戶列表即正在跟進的所有客戶。

客戶列表會顯示客戶的詳細信息，客戶信息可以編輯（除手機號外），也可根據(jù)客戶標簽、銷售員、聯(lián)系人的姓名、手機、QQ搜索客戶。

6. 銷售員使用情況

6.1 查看/填寫客戶情況

6.1.1   電腦端

客戶管理-客戶列表，可以查看某個客戶信息、互動動態(tài)軌跡及填寫跟進記錄。

6.1.2 小程序端

如圖點擊【客戶-客戶】，即可點擊客戶名稱，進入詳情查看軌跡及填寫跟進記錄。

6.2 外勤拜訪簽到

銷售員到外面拜訪客戶或其他外勤，需要進行簽到，寫跟進均可使用。

成員在 [客戶詳情頁-更多操作-拜訪簽到] ，支持獲取當前位置、拍照、寫拜訪記錄，簽到后會生成1條簽到記錄

僅支持在手機端企微側(cè)邊欄、小程序端操作。

四、常見問題

Q：手動錄入的客戶，是否支持刪除？

A：支持，僅超級管理員可以刪除客戶。刪除路徑：編輯-刪除